안녕하세요
오늘은 10월 공모주인 비아이매트릭스에 대해 소개하겠습니다.
1. 회사 소개
비아이매트릭스는 ‘05.4월에 설립된 소프트웨어 개발/판매 회사입니다.
데이터베이스 기반 데이터를 분석하고, 이와 관련한 업무시스템을 구축하는 설루션 공급/구축 진행하고 있습니다. 현재까지 700개 이상의 공공/지자체 및 기업 대상으로 업무시스템 구축을 하였습니다.
‘23.7월에는 로우코드 기반의 자동화 솔루션인 G-MATRIX를 개발해, AI 분야로 사업 확대 중입니다. 로우코드란, 코드 없이 업무시스템을 개발하거나 코딩을 최소화해 시스템을 구축하는 것을 말하는데요. G-MATRIX는 분석 키워드 입력만으로 필요 데이터를 추출하고 보고서까지 자동 생성해 주는 설루션입니다.
‘23년 상반기 기준 용역을 통한 매출이 62%, 제품은 24%, 유지보수 14% 비율의 구조를 가지고 있습니다.
공모가 산정을 위해 케이사인, 브리지텍 2곳을 비교회사로 선정하고, PER 24.49배를 적용해 13,022원의 주당 가치를 계산한 다음 15.53~30.12%의 할인율을 적용하였습니다.
다만, 양사 모두 최근 주가가 많이 하락하여, '23.10.26(목) 종가 기준의 평균 PER는 21.09배입니다. 따라서, 주인장은 공모가 확정을 시장지향적으로 설정할 것이라고 봤는데, 오히려 공모희망밴드 최상단보다 2천 원이나 높게 설정된 점은 아쉽습니다.
2. 공모정보
참고로, IBK투자증권은 청약 개시일 전일까지 계좌를 보유한 고객에 한해 청약 참여가 가능합니다. 따라서, 청약에 참여할 분들은 10.30(월)까지 계좌를 개설해야 합니다.
청약 최소 단위는 10주라, 균등배정만 참여하려는 분들은 6.5만 원을 계좌에 입금하셔야 합니다. 비례배정에 참여하실 분들은 청약단위에 맞춰 자금을 미리 준비하시기 바랍니다.
만약, 비례 경쟁률이 2,500:1이 나온다면, 1주를 매수하기 위해 1,625만 원의 자금이 필요합니다. 자금이 많지 않아 비례 딱 1주만 노리신다면, 5사 6입 방식으로 배분하므로 최소 1,300만 원(2,000주) 이상 참여하시면 좋을 것 같습니다.
2-1. IBK투자증권
- 청약자격: 청약 개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
- 수수료: 1,500원(일반/온라인)
3. 자금의 사용목적
비아이매트릭스는 공모 자금을기타 자금으로 활용 예정입니다.
회사의 지속적인 성장과 중·장기 발전을 위한 전략사업으로 국내시장에서는 신제품 G-MATRIX를 포함한 AUD 플랫폼 사업 강화와 국내 대형 IT기업 등을 포함하는 파트너 체계 확대를 중점적으로 추진하고 있습니다.
또한 해외사업으로는 기존의 일본 사업 외에 미국과 유럽시장으로 진출하여 해외 사업을 본격 추진하고 있습니다.
비아이매트릭스는 이러한 전략사업들을 성공적으로 추진하기 위한 영업 및 마케팅 활동에 금번 공모자금 활용할 계획입니다.
##투자는 개인의 선택이니 신중하게 선택 바랍니다.