안녕하세요
오늘은 10월 공모주인 큐로셀에 대해 소개하겠습니다.
1. 회사 소개 및 매출
국내 바이오주 기업으로 유전자 조작된 면역세포를 활용하여 혁신적인 항암제를 개발하고 있는 기업입니다.
2016년 12월 설립되었고 임직원수 106명(연구개발 82명, 77% 구성)이며 CAR-T 전문 기업으로 생산 시설(GMP)을 보유하고 있습니다.
기존 항암제는 정상세포와 암세포 구분 없이 모든 세포를 공격하여서 심각한 부작용이 발생하곤 하였습니다.
이러한 단점을 보완하기 위해 유전자 조작된 T세포인 CAR-T를 사용하여 암세포를 제거하며 재발성, 불응성 혈액암에 획기적인 결과를 증명하였습니다.
대표 제품은 혈액암 치료제 ‘안발셀’(CRC01)입니다.
환자에게서 면역세포를 추출한 다음 그 세포 표면에 암세포 인지 수용체를 넣어 강력한 힘을 가진 세포(CAR)를 만들어 다시 주입하는 방식입니다.
그리고 큐로셀은 한 발 셀의 임상 2상을 진행 중인 상태입니다. 2024년 하반기에 신약 허가 신청이 목표이며 한 발 셀 연매출을 2025년 144억, 2026년 1141억으로 추정됩니다.
계획대로만 임상이 잘 진행된다면 어마어마한 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.
2. 공모정보
- 수요예측 결과 : 수요예측 결과는 추후 발표 예정
- 공모청약일 : 10. 31(화) ~ 11. 1(수)
- 상장일 : 미정
- 총공모 주식수 : 1,600,000주
- 공모가액 : 29,800~33,500원
- 공모금액 : 47,680,000,000원(희망 공모가 하단 29,800원 기준)
- 주관사 : 미래에셋증권, 삼성증권
- 청약단위 : 최소 10주
- 최소청약 증거금 : 45,500원(희망 공모가 하단 29,800원 기준)
3. 자금의 사용목적
로셀은 공모 자금을 시설자금과 운영자금, 기타자금으로 활용 예정입니다.큐로셀은 CAR-T 치료제 사업화를 위하여 크게 혈액암 치료제와 고형암 치료제로 구분하여 현재 총 13종의 암질환에 대하여 연구개발을 진행하고 있습니다.그 중 혈액암 CAR-T 치료제로는 DLBCL 적응증이 허가를 위한 임상 2상시험 중이며 성인 ALL 적응증은 첫 환자 투약을 완료하였다고 합니다.다른 파이프라인 또한 활발히 진행 중으로 연구개발 등 관련 활동에 금번 공모자금을 활용할 계획입니다.
4. 공모가 산정
주당 평가액 산출을 위해 26년 추정 당기순이익이 사용되었고
약 524억이 적용됐습니다..
산출된 주당평가가액은 42,500원입니다.
할인율을 거쳐 산출된 희망공모가는 29,800원~33,500원입니다.
##투자는 개인의 선택이니 신중하게 선택 바랍니다.