[11월 청약]에코프로머티리얼즈_공모주

1. 회사 소개 

 

코프로머티리얼즈는 2010년에 설립된 이차전지용 하이 니켈 전구체 제조업체입니다.
전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료입니다. 

에코프로 머트리얼즈는 하이니켈 전구체 합성기술을 특화하여 PCSG (NCM811), PCDS (NCM9 ½½), PNC (A) 전구체 등을 생산하고 있으며, 이들은 EV, 전동공구, ESS 등의 이차전지에 탑재됩니다.
현재 연간 전구체 생산능력은 5만 t으로, 이는 국내 최대 규모이며, 세계 시장 점유율로는 5위에 해당합니다. 에코프로머티리얼즈는 원재료 활용부터 전구체 생산까지 통합 밸류체인을 구축해 원가 경쟁력을 확보했습니다.
에코프로머리티얼즈는 국내외 주요 양극소재 제조사와 거래하고 있으며, 2022년 매출액은 6,652억 원, 영업이익은 389억 원을 기록하였습니다.

 

2. 청약정보

   공모자금이 많다 보니 청약을 주관하는 증권사는 총 3곳입니다. 대표주관사는 미래에셋증권이며 가장 많은 물량을 보유하고 있습니다. 전체 물량의 약 68% 정도는 미래에셋증권이 갖고 있기 때문에 웬만하면 그냥 미래에셋증권에서 청약하는 게 좋습니다. 


  청약일정은 다음주인 11월 8일 수요일부터 11월 9일 목요일까지이며 청약하고 남은 청약 증거금 환불은 11월 13일 월요일에 환불됩니다. 이미 상장일까지 11월 17일 금요일로 정해져 있습니다. ​현재 공모가 밴드 하단은 36,200원이며 공모가 밴드 상단은 44,000원이며 수요예측 결과에 따라 공모가 밴드 상단을 초과하는 공모가로 결정될 가능성도 존재합니다. 

 

미래에셋증권과 NH투자증권 모두 최소 청약주 수는 10주입니다. 필요한 최소 증거금은 18.1만 원부터 22만 원까지입니다.

하이투자증권의 경우 배정물량이 가장 적고, 최소 청약주 수도 20주이기 때문에 필요한 증거금이 36.2만원 부터 44만 원까지이기에 매력이 좀 떨어집니다. 

 

3. 공모자금 사용계획

에코프로머티리얼즈는 공모 자금을 시설자금과 운영자금으로 활용 예정입니다.

에코프로머티리얼즈는 전방 산업인 EV 시장의 가파른 성장으로 매년 전구체에 대한 수요는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이러한 추세는 장기간 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

따라서 고객사의 전구체 수요 증가에 선제적으로 대응하는 차원에서 신규 공장을 추가로 증설할 계획입니다.

이렇게 생산능력 확장 이후 필요한 원재료를 매입하는데 필요한 운전자본 중 일부를 공모자금을 활용하여 충족할 계획이라고 합니다.

 

##투자는 개인의 선택이니 신중하게 선택 바랍니다.