[9월 청약]밀리의 서재 공모주

안녕하세요

오늘은 9월 청약인 밀리의 서재에 대해 소개하겠습니다. 

 

1. 회사 소개

밀리의 서재는 약 15만 권의 독서 콘텐츠를 무제한 이용할 수 있는 국내 최대 독서 플랫폼이자, 국내 최초로 전자책 분야에서 구독 경제를 선보인 회사입니다. 전자책 외에도 오디오북과 챗북, 오디오 드라마 등 새로운 형태의 독서 콘텐츠를 도입하였습니다.

2021년 9월 KT 그룹 산하의 지니뮤직이 밀리의 서재를 인수하면서, KT의 미디어 밸류 체인 아래 독서 콘텐츠를 중심으로 더욱 다양한 장르와 포맷의 이야기에 기반한 시너지 창출에 주력하고 있습니다.

국내 최대의 보유도서를 가진 회사로서 2023.7월 현재 전체 전자책 시장점유율 62.9%로서 타 경쟁사대비 압도적 시장 우위를 점하고 있는 회사입니다. 밀리의 서재 매출의 대부분을 차지하고 있는 '전자책 구독서비스'는 월 9,900원, 연 99,000원에 제공되고 있습니다.

 

2. 공모 정보

밀리의서재는 이번 공모주 청약을 통해 1,500,000주를 모집합니다. 100% 신주 모집이며 밀리의 서재는 이번 공모를 통해 300억 원(공모가 하단 금액 기준)의 자금을 확보하게 됩니다. 이렇게 확보한 자금은 콘텐츠 투자 확대, 출간 플랫폼 및 출간 사업 확대를 위한 운영자금으로 190억, 사업 다각화를 위한 장르 사업 진출에 104억 1,000만 원을 사용할 예정이라고 합니다.

 

3. 공모가 및 주간사 정보  

밀리의서재 공모주 주간사는 미래에셋증권입니다. 미래에셋증권은 일반 청약자에게 375,000주 ~ 450,000주를 배정했으며 일반 그룹은 18,000주 ~ 22,000주까지 청약이 가능하며 우대 그룹의 경우 36,000주 ~ 44,000주까지 청약이 가능합니다. 청약 증거금률은 50%입니다.

 

밀리의 서재

3-1. 미래에셋증권

- 청약자격: 온라인 매체 및 영업점 청약

- 수수료: 2,000원(일반/온라인)

 

 

4. 상장일 유통가능 주식 및 상장 후 유통주식

- 상장일 유통주식

밀리의서재 공모주의 상장일 유통 가능 주식입니다. 총 27.83%로 비율은 좋습니다. 임직원의 주식매수선택권이 3.69%가 있으며 공모주주와 기존 주주가 총 24.14%를 차지하고 있습니다.

 

- 상장후 유통주식

밀리의 서재의 상장 이후 총 주식수는 811만 주이며 이 중 유통가능물량은 공모주 물량 150만 주를 포함한 총 203만 주(25.07%)입니다. 그리고, 상장 후 1개월 뒤에는 122만 주(15.07%)가 추가 유통되어 총 유통가능물량이 325만 주(40.14%)가 됩니다. 나머지 지분도 적어도 6개월 후에는 전부 유통가능 물량이 됩니다.

 

경쟁율을 지켜보면서 청약여부를 결정해야 할거 같습니다. 

주식투자는 개인의 선택이니 신중하시길 바랍니다.