안녕하세요
오늘은 5월의 두 번째 공모주인 씨유박스에 대해 알아보겠습니다.
씨유박스 공모주 IPO 일정
수요예측은 다음 주 5월 3일(월) ~ 5월 4일(화)에 이루어집니다.
그 결과에 따라서 공모가가 최종 확정되면 공모청약은 5월 9일(화) ~ 5월 10일(수)에 이루어지게 됩니다.
그에 따른 환불일과 납입일은 5월 12일(목)이며,
주관사는 신한투자증권, SK증권, 신영증권에서 나누어 이루어지게 됩니다.
씨유박스 공모개요 등 기업 분석해 보기
그렇다면 씨유박스는 어떤 기업인지, 그리고 공모 개요는 어떻게 되는지 알아보도록 하겠습니다.
먼저 씨유박스는 AI 알고리즘 개발, AI 학습데이터 구축/가공/정제, 얼굴인식 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 설계, 개발을 영위하고 있는 AI 전문 기업입니다.
지금까지 얼굴인식 분야에 집중하여 개발을 진행해 왔으며, 주요 사용처로는 공항 자동출입국심사대와 정부 4대 청사, 국가정보자원관리원 등으로 국가 보안 시설 인공지능 시스템을 공급하는 방식이었습니다.
지난해에는 민간시장에 본격 진출해 다양한 금융사 모바일 애플리케이션에 얼굴인식 기반 본인인증 설루션을 제공하고 있습니다.
공모 주식 수
씨유박스가 이번 공모로 발행하는 주식 수는 총 1,500,000주입니다.
이 중 일반청약자에게 배정되는 물량은 375,000주 ~ 450,000주로 계획되어 있는데요.
공모발행되는 100% 신주발행으로 이루어질 계획입니다.
희망 공모가액 밴드
그렇다면 씨유박스의 희망 공모가액 밴드를 알아보도록 하겠습니다.
씨유박스의 희망 공모가액 밴드는 17,200원 ~ 23,200원입니다.
씨유박스의 경우 예비심사 청구 시보다 희망 공모가액 밴드를 낮추어 안정적인 증시 입성을 우선으로 하였다고 하는데요.
공모자금 사용계획
이렇게 공모를 통한 모집 총액은 258억 원 ~ 348억 원입니다.
공모된 자금으로는 연구개발 신규 인력 채용 및 재료비를 위한 연구개발비,
AI 연구개발을 위한 GPU 서버확충 등을 위한 장비투자비,
신규 고객사 네트워크 강화를 통한 판매채널 확대와 AI 국내와 해외 전시회 참여 등을 위한 영업 및 마케팅 비용 등을 위한 영업 및 마케팅 확대 비용으로 사용할 계획입니다.
씨유박스 매출액은?
씨유박스의 최근 3년간의 매출액을 살펴보면,
2022년 168억 원을 기록하면서 2021년 123억 원 대비 약 37%가 늘어난 모습을 보여주었습니다.
하지만 영업이익의 경우 적자 폭이 2021년 46억 원 대비 63억 원으로 커졌는데요.
씨유박스의 경우 2019년부터 영업손실 및 당기순손실이 적자가 되었고, 2022년까지 4년 연속 적자가 지속되고 있습니다.
이는 공공기관 설루션 및 유지보수 영역의 사업확대에 따른 인건비 및 외주용역비의 증가 때문이라고 하는데요.
2022년도에는 스마트 정부청사와 인천공항 스마트패스 사업의 하드웨어 인프라 구축이 2022년 집중되면서 원재료비가 일시적으로 크게 상승하면서 이러한 적자가 기록되었다고 합니다.
앞으로는 민간 시장으로 진출을 통해 수익성 등을 개선할 예정이라고 하며, 그에 따라 2025년부터 본격적인 수익이 날 것으로 기대하고 있습니다.
점차 영업손실을 줄여나가면서 이익을 창출해 나갈지는 꾸준히 지켜봐야 하지 않을까 싶습니다.
주관사 정보
신한투자증권
청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객
(청약기간 내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가)
- 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능
온라인 청약수수료: 2천 원
일반청약 배정물량 300,000~360,000주
최소청약단위 수량 : 50주
SK증권
청약일까지 종합위탁계좌를 개설한 고객
- 영업점/비대면/제휴은행 계좌개설 등 청약 당일까지 개설한 종합위탁계좌에 한해 청약 가능합니다.
온라인 청약수수료: 2천 원
일반청약 배정물량 37,500~45,000주
최소청약단위 수량 : 50주
신영증권
대면/비대면 계좌개설
청약 초일 직전 3 영업일의 전일까지 주식 입고 가능한 계좌가 개설
(단, 비대면계좌개설은 17:00까지 개설된 계좌에 한함)
온라인 청약수수료: 2천 원
일반청약 배정물량 37,500~45,000주
최소청약단위 수량 : 50주
주관사는
신한금융투자, SK증권, 신영증권 3곳이며 균등배정 최소 공모주식수는 50주이며
공모가 상단기준으로 58만 원, 공모가 하단기준으로 43만 원필요할 것으로 보입니다.
개인적인 의견으로는 공모가를 지켜보면서 청약을 고민해야겠습니다.
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