[8월 공모주]한국제12호스팩_공모주_주식청약

안녕하세요 

오늘은 8월 공모주인 한국 제12호 스펙을 소개하겠습니다.

 

이번주에 상장한 스팩3개 모두 성과를 보였기 때문에 다시금 스팩주에 관심을 가지게 되었습니다. 

 

1.  주요임원

한국 제12호 스펙의 발기인 중 펄어비스캐피탈 김진균 전무, 한국투자증권 기업금융부 김무태 팀장이 한국제12호스팩의 주요 임원으로 참여합니다. 

2. 주관사 및 공모가

한국투자증권은 최근 5년간(23년 6월 기준) 총 4개의 스펙을 상장시켰으며, 그 중 3개의 스팩을 합병성공시켰습니다. 상장 이후 기간이 얼마 지나지 않은(1.5년 미만) 스팩을 제외한다면 합병성공률은 100.0%로 전체 증권사 평균(60.6%) 보다 훨씬 높은 편입니다.

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또한 현재 모집 중인 한국제11호스펙은 합병심사중이며, 한국제11호스팩이 합병에 조만간 성공한다면, 한국투자증권의 스팩은 이번에 상장하는 한국 제12호 스펙이 유일해지게 됩니다.

 

한국제12호스팩

 

일반청약자 의 청약비율은 25%, 일반청약자의 공모총액은 2,000,000,000원입니다. 일반청약자 물량의 50%는 균등배정한고, 최소 청약단위는 10주입니다.

한국 제12호 스펙의 주당 공모가격은 2,000원이므로, 최소청약가능금액은 20,000원입니다.

 

한국제12호스팩의 전환사채 전액 행사로 인한 희석요인 반영한 주당평균발행가격은 1,615원으로 공모가 2,000원 대비 385원 낮아지며, 주당 장부가치 희석비율은 19.23%입니다.(희석비율이 낮을수록 일반주주들에게 유리하다.)

 

아직 시간이 있기 때문에 좀 더 여유를 두고 고민해 볼 필요가 있습니다. 주식청약은 어디까지나 개인의 선택이니 신중하게 하시길 바랍니다.